В 1930-х годах Корея находилась под японским контролем. Мошенник, известный как Граф, предлагает бедной девушке Сук-хи выгодное дело. Он планирует обольстить богатую японку Хидэко, сбежать с ней, жениться, а потом объявить её сумасшедшей. Цель — завладеть её состоянием, отправив в лечебницу. Сук-хи соглашается помочь, устроившись служанкой к Хидэко.
Однако тщательно продуманный замысел Графа неожиданно рушится. Возникли непредвиденные проблемы, угрожающие всему плану. Теперь будущее аферы под большим вопросом.